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Newsletter Nº 34
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30 de junio, 2021 / June 30, 2021
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Normativas y Estadísticas del Mercado de Reaseguros Latinoamericano
Latin American Reinsurance Market Rules and Statistics
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Noticias e Información General del Mercado de Reaseguros
News and General Information of the Reinsurance Market
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Normativas y Estadísticas del Mercado de Reaseguros Latinoamericano
Latin American Reinsurance Market Rules and Statistics
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Normativas de Reaseguro en Bolivia - 1er Anticipo
A continuación reproducimos el Título II del Régimen de Seguros en Bolivia por el que se dan a conocer las disposiciones generales del seguro y el reaseguro en Bolivia.
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Reinsurance Regulations in Bolivia - 1st Advice
Below we reproduce Title II of the Insurance Regime in Bolivia whereby the general provisions of insurance and reinsurance in Bolivia are disclosed.
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Noticias e Información General del Mercado de Reaseguros
News and General Information of the Reinsurance Market
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Latinoamérica - Latin America
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David Torrente, Nuevo Director de Mapfre Re en Argentina
Mapfre Re ha nombrado a David Torrente nuevo Director de su sucursal en Argentina, desde la que se gestionan los mercados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Ocupa el puesto desde el 1 de junio de 2021, sustituyendo a María Teresa Piserra, quien asume la dirección de la sucursal de Mapfre Re en Francia.
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David Torrente, New Director of Mapfre Re in Argentina
Mapfre Re has appointed David Torrente as the new Director of its branch in Argentina, from which the markets of Argentina, Uruguay, Paraguay and Bolivia are managed.
He has held the position since June 1, 2021, replacing María Teresa Piserra, who assumes the management of the Mapfre Re branch in France.
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Latinoamérica- Latin America
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Paulo Hayakawa, Nuevo Director Técnico de P&C, Garantía y Reaseguro de Sompo Seguros
Sompo Seguros S.A., empresa perteneciente al Grupo Sompo Holdings, uno de los mayores grupos aseguradores del mundo, contrató a Paulo Hayakawa como nuevo Director Técnico responsable de las áreas de Grandes P&C, Garantía y Reaseguro.
El ejecutivo llega a la empresa con el desafío de integrar las estrategias de la empresa para el desarrollo de negocios en las áreas bajo su supervisión, además de actuar en el establecimiento de programas de reaseguro adecuados al momento actual de la aseguradora, que busca incrementar el alcance y participación de mercado en sus diferentes líneas de negocio.
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Paulo Hayakawa, New Technical Director of P&C, Guarantee and Reinsurance of Sompo Seguros
Sompo Seguros S.A., a company belonging to the Sompo Holdings Group, one of the largest insurance groups in the world, hired Paulo Hayakawa as the new Technical Director responsible for the Large P&C, Guarantee and Reinsurance areas.
The executive comes to the company with the challenge of integrating the strategies of the company for the development of business in the areas under his supervision, in addition to acting in the establishment of reinsurance programs appropriate to the current moment of the insurer, which seeks to increase the scope and market share in its different lines of business.
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Latinoamérica - Latin America
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Gallagher tiene en la mira dos adquisiciones en Chile para seguir creciendo
La corredora de seguros y reaseguros Arthur J. Gallagher tiene en la mira dos posibles adquisiciones en Chile. Así lo revela Lionel Soffia, Chairman para Latinoamérica y CEO para Chile de la compañía: “Como siempre ha sido el apetito de Gallagher, que es crecer vía orgánica y a la vez vía M&A, estamos viendo en Chile dos operaciones para comprar”, cuenta.
Soffia detalla que entre reaseguros y retail hoy la operación local tiene entre USD 17 millones y USD 18 millones en ingresos, y van comprando operaciones que les suman USD 1 o USD 2 millones, para poder digerir con mayor facilidad. Con todo, Gallagher Chile actualmente es el tercer broker de reaseguros medido por participación de mercado según prima intermediada, y en retail son el sexto.
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Gallagher is targeting two acquisitions in Chile to continue growing
Insurance and reinsurance brokerage Arthur J. Gallagher has two possible acquisitions in Chile on sight. This is revealed by Lionel Soffia, Chairman for Latin America and CEO for Chile of the company: "As Gallagher's appetite has always been, which is to grow organically and at the same time via M&A, we are seeing two operations to buy in Chile," he says.
Soffia details that between reinsurance and retail today the local operation has between USD 17 million and USD 18 million in income, and they are buying operations that add up to USD 1 or USD 2 million, to be able to digest more easily. All in all, Gallagher Chile is currently the third reinsurance broker measured by market share according to intermediated premium, and in retail they are the sixth.
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Latinoamérica - Latin America
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Austral Re adquiere los negocios de Markel Brasil
La reaseguradora brasileña Austral Re adquirió las operaciones de reaseguro de liquidación de Markel Resseguradora do Brasil y su matriz Markel Participações (Markel Brasil), sin divulgar el valor de la operación por el momento. Esto marca la segunda adquisición de Austral en los últimos dos años, a medida que la reaseguradora se expande a través del mercado sudamericano.
Las negociaciones entre Austral y Markel comenzaron en 2019 y se reanudaron el año pasado debido a la decisión del grupo de revisar su desempeño en América Latina. El contrato se firmó en febrero y la adquisición fue aprobada por la Superintendencia de Seguros Privados el mes pasado.
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Austral Re acquires Markel Brazil businesses
Brazilian reinsurance company Austral Re has acquired the run-off reinsurance operations of Markel Resseguradora do Brasil, and its parent company Markel Participações (Markel Brasil), with the value of the deal not currently being disclosed. This marks Austral’s second acquisition within the last two years, as the reinsurer expands through the South American Market.
The negotiations between Austral and Markel started in 2019 and resumed last year due to the group’s decision to review its performance in Latin America. The contract was signed in February and the acquisition was approved by the Superintendency of Private Insurance last month.
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Latinoamérica - Latin America
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DUAL nombra a Gordon Steward para el puesto de MD
La división de suscripción de Howden Group, DUAL, ha anunciado el nombramiento de Gordon Steward como Director Gerente (MD) de Silvicultura. Steward informa a Richard Clapham, director ejecutivo de DUAL Group, y se centrará principalmente en empresas forestales pequeñas y medianas en los mercados del hemisferio sur de Sudáfrica, Australia, Chile, Uruguay, el sudeste de Asia y Nueva Zelanda.
Se une a White Oak Underwriting Agency, donde dirigía el negocio forestal. Su carrera de 35 años en Lloyd's, Reino Unido y mercados internacionales, incluye cargos en Weald Risk Partners, Castel, IGI, Catlin Syndicate 2003, Forest Re, Allianz Global y QBE.
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DUAL appoints Gordon Steward to MD role
Howden Group’s underwriting arm DUAL has announced the appointment of Gordon Steward as Managing Director, Forestry. Steward reports to Richard Clapham, CEO, DUAL Group, and will focus primarily on small, medium to medium-large forestry companies in the southern hemisphere markets of South Africa, Australia, Chile, Uruguay, South East Asia and New Zealand.
He joins from White Oak Underwriting Agency where he managed the Forestry business. His 35 year career in Lloyd’s, UK Retail and International Markets, includes roles at Weald Risk Partners, Castel, IGI, Catlin Syndicate 2003, Forest Re, Allianz Global and QBE.
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Las protestas en Colombia podrían desencadenar mayores tasas de reaseguro en Latinoamérica: Fitch
Los analistas de Fitch Ratings han advertido que las aseguradoras colombianas pueden enfrentar un impacto en sus índices de siniestralidad y desempeño financiero general debido a las protestas sociales de los últimos meses que han causado daños a la propiedad. Fitch espera un deterioro moderado en la rentabilidad, pero no espera que estos eventos conduzcan a acciones de calificación inmediatas, aunque esta opción puede tener que ser considerada si las protestas se prolongan.
Hasta el momento, las aseguradoras con mayor exposición a las líneas de negocio más afectadas son las de No Vida, y los analistas han observado un aumento en el índice de siniestralidad, especialmente en el caso de siniestros relacionados con daños materiales.
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Colombian protests could trigger higher LatAm reinsurance rates: Fitch
Analysts at Fitch Ratings have warned that Colombian insurers may face an impact to their loss ratios and overall financial performance due to social protests over the last months that have caused damage to property. Fitch expects a moderate deterioration in profitability but does not expect these events to lead to immediate rating actions, although this option may have to be considered if the protests become prolonged.
So far, the insurers with the highest exposure to the most affected business lines are non-life, with analysts noting an increase in the claims ratio, especially for claims related to material damage.
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Latinoamérica - Latin America
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WTW anuncia cobertura paramétrica para el sistema de arrecifes de coral mesoamericano
El corredor de seguros Willis Tower Watson se asoció con Mesoamerican Reef Fund en el desarrollo e implementación de soluciones de seguros destinadas a proteger y restaurar el sistema de arrecifes de 1.000 km a lo largo de la costa caribeña después del huracán. El seguro paramétrico cubre el riesgo de huracanes para el Arrecife Mesoamericano (MAR) en peligro crítico y las comunidades que dependen de él.
Se ha informado que la cobertura piloto para sitios clave de arrecifes en México, Belice, Guatemala y Honduras mejorará la resiliencia climática de casi 2 millones de beneficiarios. El proyecto está siendo cofinanciado e implementado por Willis Towers Watson y el Mesoamerican Reef Fund (Fondo MAR), el mecanismo de financiamiento regional para el mantenimiento, conservación y restauración a gran escala del sistema de arrecifes. El Fondo MAR será el titular de la póliza del programa de seguros.
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WTW announces parametric cover for Mesoamerican Coral Reef system
Re/insurance broker Willis Tower Watson has partnered with the Mesoamerican Reef Fund on the development and implementation of insurance solutions aimed at protecting and restoring the 1,000km reef system along the Caribbean coast post-hurricane. The parametric insurance covers hurricane risk to the critically endangered Mesoamerican Reef (MAR) and the communities dependent on it.
It has been reported that pilot coverage for key reef sites in Mexico, Belize, Guatemala, and Honduras will enhance the climate resilience of almost 2 million beneficiaries. The project is being co-funded and implemented by Willis Towers Watson and the Mesoamerican Reef Fund (MAR Fund), the regional financing mechanism for large-scale maintenance, conservation, and restoration of the reef system. MAR Fund will be the policyholder of the insurance programme.
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Latinoamérica - Latin America
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Los miembros del CCRIF renuevan la cobertura del seguro paramétrico
El Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility Segregated Portfolio Company (CCRIF SPC) ha anunciado que todos los gobiernos miembros del Caribe han renovado su cobertura de seguro paramétrico antes de la próxima temporada de huracanes del Atlántico de 2021. Este es el segundo año consecutivo en que los miembros han cedido más de USD 1.000 millones en riesgo al CCRIF, ya que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) predice otra temporada de huracanes en el Atlántico superior a lo normal, aunque no anticipa el nivel histórico de actividad de tormentas de 2020.
Actuando como una instalación de agrupación de riesgos, el CCRIF brinda a los países del Caribe y Centroamérica un seguro paramétrico contra desastres, que cubre tormentas tropicales, terremotos, exceso de lluvia, entre otros. Con la temporada de huracanes del Atlántico 2020 ahora oficialmente en marcha, el CCRIF ha revelado que todos sus gobiernos miembros en el Caribe han renovado sus políticas paramétricas para ciclones tropicales, exceso de precipitaciones, terremotos y pesquerías.
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CCRIF Caribbean members renew parametric insurance coverage
Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility Segregated Portfolio Company (CCRIF SPC) has announced that all member governments in the Caribbean have renewed their parametric insurance coverage ahead of the upcoming 2021 Atlantic Hurricane Season. This is the second year in a row that members have ceded over USD 1 billion in risk to CCRIF, as the United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) predicts another above-normal Atlantic hurricane season, although it does not anticipate the historic level of storm activity of 2020.
Acting as a risk pooling facility, the CCRIF provides Caribbean and Central American countries with parametric disaster insurance, covering tropical storms, earthquakes, excess rainfall, among others. With the 2020 Atlantic hurricane season now officially underway, the CCRIF has revealed that all of its member governments in the Caribbean have renewed their parametric policies for tropical cyclone, excess rainfall, earthquake and fisheries.
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Mundo - World
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La resiliencia macroeconómica global recortada en un 18% por el COVID-19: Swiss Re
La aparición del COVID-19 en 2020 provocó que la resiliencia macroeconómica cayera un 18%, según un informe de Swiss Re Institute. Si bien se espera que el crecimiento económico mundial se recupere con fuerza este año después de la recesión inducida por la pandemia en 2020, la resistencia macroeconómica resultante no alcanzará los niveles vistos antes del COVID-19.
Mientras tanto, la brecha de protección de seguros global alcanzó un nuevo máximo de alrededor de USD 1,4 billones en 2020, sin embargo, se espera que la resiliencia global de seguros crezca en 2021 debido a una mayor conciencia del riesgo.
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Global macroeconomic resilience cut by 18% by COVID-19: Swiss Re
COVID-19’s emergence in 2020 caused macroeconomic resilience to fall by 18%, according to a Swiss Re Institute report. While global economic growth is expected to recover strongly this year after the pandemic-induced recession in 2020, the resulting macroeconomic resilience will fall short of levels seen pre-COVID-19.
Meanwhile, the global insurance protection gap reached a new high of around USD 1.4 trillion in 2020, yet global insurance resilience is expected to grow in 2021 due to increased risk awareness.
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Mundo - World
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El acuerdo propuesto por AXA reduciría la incertidumbre de BI: Moody's
La oferta de liquidación propuesta por AXA France de € 300 millones a miles de clientes de restaurantes que tienen pólizas de Interrupción de Negocio (BI) sin daños reduciría la incertidumbre relacionada con la carga financiera final de las reclamaciones de BI por COVID-19, dice el analista de Moody's, Benjamin Serra.
La aseguradora global AXA anunció una propuesta para llegar a un acuerdo con 15.000 clientes de restaurantes en Francia que mantienen su “póliza estándar” con cobertura extendida para pérdidas de BI vinculadas al cierre administrativo. A pesar de creer que los contratos de seguro a los que se aplicará este acuerdo no cubren realmente los cierres administrativos, AXA se ha ofrecido a proporcionar fondos para ayudar a estos clientes a recuperar los costos de los cierres y la interrupción del negocio que sufrieron debido al COVID-19.
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Proposed AXA settlement would reduce BI uncertainty: Moody’s
AXA France’s proposed € 300 million settlement offer to thousands of restaurant clients who hold non-damage business interruption (BI) policies would reduce the uncertainty related to the ultimate financial burden of COVID-19 BI claims, says Moody’s analyst Benjamin Serra.
Global insurance company AXA announced a proposal to settle with 15,000 restaurant clients in France who hold its “standard policy” with extended coverage for BI losses linked to administrative closure. Despite believing that the insurance contracts this settlement will apply to do not actually cover administrative closures, AXA has offered to provide funds to help these clients recover the costs of lockdowns and business interruption they suffered due to COVID-19.
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Mundo - World
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Los analistas predicen otro año difícil para las aseguradoras en medio de elevados reclamos por Catástrofes
En lo que va del año (YTD), los reclamos por catástrofes parecen estar un 17% por encima del promedio a largo plazo (2008-2020), por lo que los principales analistas de Jefferies pronostican otro año difícil para la industria global de seguros. Con más de USD 30.000 millones, las pérdidas por Catástrofe aseguradas YTD también superan el promedio de 10 años en más del 9%, pero es una mejora respecto del informe de abril de Jefferies, que fijó las pérdidas climáticas aseguradas YTD en más de 30% por encima del promedio a largo plazo.
Durante mayo, dice Jefferies, las pérdidas por condiciones climáticas severas aseguradas en los EE.UU., de un estimado de USD 2.200 millones se ubicaron por debajo del promedio y se estima que son menos que los peligros equivalentes en mayo de 2019 y 2020, lo que sirve para reducir el exceso de reclamos YTD en 2021 sobre la media.
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Analysts predict another difficult year for insurers amid elevated cat claims
Year-to-date, catastrophe claims look to be running 17% above the long-term average (2008-2020), leading analysts at Jefferies to forecast another difficult year for the global insurance industry. At more than USD 30 billion, YTD insured catastrophe losses also exceed the 10-year average by more than 9%, but is an improvement from Jefferies’ April report, which pegged YTD insured weather losses at >30% above the long-term average.
During May, says Jefferies, insured severe weather losses in the U.S. of an estimated USD 2.2 billion came in below average and is estimated to be less than the equivalent perils in May 2019 and 2020, serving to lower the YTD excess of claims in 2021 over the average.
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Mundo - World
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Los aumentos de la tasa de reaseguro superaron la inflación de siniestros durante el primer trimestre: Willis Re
Los analistas de Willis Re han observado una mejora en la rentabilidad subyacente entre las aseguradoras y reaseguradoras globales en el primer trimestre de 2021, ya que los aumentos de las tasas para las líneas de negocio de seguros Comerciales y de reaseguro continuaron superando la inflación de siniestros. La inflación de siniestros ha sido señalada recientemente por muchos analistas como uno de los desafíos clave que enfrenta la industria de reaseguros a corto plazo.
Pero Willis Re, la división de corretaje de reaseguros de Willis Towers Watson, ha informado que las tendencias de la inflación no han cambiado significativamente en lo que va de año y señaló que la brecha entre los aumentos de las tasas generales y la inflación de los costos de pérdidas "sigue siendo significativa".
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Reinsurance rate increases outstripped claims inflation through Q1: Willis Re
Analysts at Willis Re have observed an improvement in underlying profitability among global re/insurers in the first quarter of 2021, as rate increases for both reinsurance and commercial insurance lines of business continued to outstrip claims inflation. Claims inflation has been flagged as one of the key challenges facing the re/insurance industry in the near-term by many analysts recently.
But Willis Re, the reinsurance broking division of Willis Towers Watson, has reported that inflation trends have not changed significantly so far this year, and noted that the gap between headline rate increases and loss cost inflation “remains significant.”
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Mundo - World
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Lloyd's obtiene una cobertura de £ 650 millones para el Fondo Central
El mercado de seguros y reaseguros de Lloyd's of London ha obtenido una cobertura de £ 650 millones de libras esterlinas de un banco de inversión y reaseguradores para proteger su Fondo Central contra eventos de pérdidas importantes, según un informe del FT. El acuerdo de reaseguro del Fondo Central, o tal vez de retrocesión, tendrá un plazo de cinco años y entrará en vigor a partir de enero de 2021.
Se dice que los primeros £ 450 millones de la cobertura del Fondo Central de Lloyd's están totalmente garantizados y se han proporcionado utilizando una celda recientemente establecida financiada por el banco de inversión JP Morgan. No está claro en este momento si hay alguna participación de inversionistas externos en esta primera capa. Los £ 200 millones restantes de la cobertura del Fondo Central han sido respaldados por ocho importantes empresas de reaseguros mundiales, incluidas Munich Re, SCOR y Berkshire Hathaway.
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Lloyd’s gets £ 650m cover for Central Fund: Report
The Lloyd’s of London insurance and reinsurance market has taken out a £ 650 million cover from an investment bank and reinsurers to protect its Central Fund against significant loss events, according to a report from the FT. The Central Fund reinsurance, or perhaps retrocession, arrangement, will have a five-year term and is effective from January 2021.
The first £ 450 million of Lloyd’s Central Fund cover is said to be fully collateralised and has been provided using a newly established cell company and financed by investment bank JP Morgan. It’s not clear at this time if there is any third-party investor participation in this first layer. The remaining £ 200 million of the Central Fund cover has been backed by eight major global reinsurance firms, including Munich Re, SCOR and Berkshire Hathaway.
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Mundo - World
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Guy Carpenter pronostica actividad ciclónica tropical por encima de lo normal
Guy Carpenter, el brazo de corretaje de reaseguros de Marsh McLennan, ha publicado su informe anual sobre la temporada básica de Ciclones Tropicales del Pacífico Norte Occidental 2021. Según el informe, la cantidad de ciclones tropicales que se pronostica que se formarán entre el 1 de abril y el 30 de septiembre está por encima de lo normal.
La actividad cercana a lo normal es consistente con las condiciones neutrales de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) que siguen a un año de La Niña débil a moderado. Sin embargo, región por región, el número de tormentas tropicales pronosticadas en el este de Asia varía significativamente, con cifras por debajo de lo normal pronosticadas para Japón y Corea, por encima de lo normal para China Oriental, China del Sur, Taiwán y Vietnam, y cerca de normal para Filipinas.
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Guy Carpenter forecasts above normal tropical cyclone activity
Guy Carpenter, the reinsurance broking arm of Marsh McLennan, has published its annual briefing on the 2021 Western North Pacific Basic Tropical Cyclone season. According to the briefing, the number of tropical cyclones forecast to form between April 1 and September 30 is above normal.
Near- to above-normal activity is consistent with the El Niño–Southern Oscillation (ENSO) neutral conditions which follows a weak to moderate La Niña year. However, on a region-by-region basis, the number of forecast tropical cyclone landfalls across East Asia varies significantly, with below-normal figures forecast for Japan and Korea, above normal for East China, South China, Taiwan and Vietnam, and near normal for the Philippines.
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